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- 证券投资基金(职业教育十三五金融系列规划教材)
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- 作者：编者:张存萍
- 出版社：电子工业
- ISBN：9787121342431
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售价：15.2
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内容大纲
张存萍主编的《证券投资基金(职业教育十三五金融系列规划教材)》主要内容分为八个项目。项目一是把握证券投资基金市场，主要是从基金营销客户经理应用证券投资基金基础知识为投资者提供基金基本知识咨询。以及了解中国证券投资基金市场情况的角度去安排内容。项目二是为投资者选择基金类型提供咨询服务，主要是应用各类基金的作用及适用人群特点，为投资者提供相关服务。项目三是掌握证券投资基金当事人的权利与义务。项目四是掌握证券投资基金的募集认购与交易、中购和赎回，主要是为投资者提供交易、认购(申购)、赎回等咨询服务。项目五是基金客户与基金销售管理，主要是从基金客户与基金销售管理等方面，把握基金产品设计流程与销售规定，从而为投资者推荐符合其风险偏好的基金产品。项目六是把握证券投资基金的运作，主要是模拟基金公司投资运作基金，认知基金投资费用和基金资产估值等内容。项目七主要是为投资者提供基金收益与税收咨询服务，并帮助投资者解读基金半年报和年报并评价基金表现。项目八是把握基金监管与基金营销风险点，主要是认知证券投资基金的监管概念、目标和原则等内容，模拟召开中国证监会发布基金监管规定的新闻发布会，从而把握基金监管内容与基金营销风险点。
本教材适用于高职高专院校、成人高等院校等相关专业的教学，同样适用于酉业银行、基金公司和证券企业培训理财经理或客户经理使用。
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作者介绍
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目录
项目一 把握证券投资基金市场
任务1 基金基础知识咨询
任务2 中国基金市场调研
从业资格考试训练题
项目二 为投资者选择基金类型提供咨询服务
任务1 掌握不同类型证券投资基金的投资特点
任务2 为投资者选择合适的基金类型提供咨询服务
从业资格考试训练题
项目三 掌握证券投资基金当事人的权利与义务
任务1 选择合适的基金管理人
任务2 掌握基金托管人在基金市场中的权利与义务
任务3 基金投资者选择基金管理人和托管人
从业资格考试训练题
项目四 掌握证券投资基全的募集认购与交易、申购和赎回
任务1 认知基金募集、认购流程
任务2 为投资者提供基金交易、认购(申购)、赎回等咨询服务
从业资格考试训练题
项目五 基金客户与基金销售管理
任务1 把握基金产品设计流程与销售规定
任务2 根据投资者风险偏好推荐相应的基金产品
从业资格考试训练题
项目六 把握证券投资基金的运作
任务1 基金投资运作
任务2 基金资产估值
任务3 基金投资费用的确定
从业资格考试训练题
项目七 为投资者做基金收益咨询服务
任务1 为投资者提供基金收益与税收咨询服务
任务2 为投资者解读基金季报、半年报、年报信息
从业资格考试训练题
项目八 把握基金监管与基金营销风险点
任务1 认知证券投资基金的监管内容
任务2 模拟召开中国证监会发布基金监管规定的新闻发布会
从业资格考试训练题
参考文献
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