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内容大纲
本书堪称是一本了解国际投资银行业最及时、最详尽的指南!全书系统地阐述了投资银行、对冲基金和私募股权投资机构的业务运作、赢利模式、关键职能、薪酬体系，和它们在财富创造和风险管理中的独特角色。
全书包含了大量国际投资银行业的真实案例分析，读者既可以看到如小说般精彩的、如史诗般波澜壮阔的战斗，也能更好地理解时下各类财经头条中那些大型并购、公司股东行动、大型资本市场融资以及金融市场中各种令人眼花缭乱的策略、风险和冲突。
如果，你是金融专业的本科生、研究生、MBA、MSF和EMBA学生，如果你是投资银行、对冲基金和私募股权投资机构的从业者，如果你是律师事务所、会计师事务所为投行提供顾问服务的专业人士，那么，这本书就是你要拿在手边学习和辅助工作的最佳选择！ -
作者介绍
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目录
赞誉
作者简介
译者简介
致出版社
致译者
译者序
前言
致谢
第一篇 投资银行
第1章 投资银行概述
1.1 后危机时代的全球投资银行机构
1.2 其他投资银行机构
1.3 投资银行业务
1.4 投资银行部
1.5 交易部
1.6 资产管理部
第2章 证券行业监管
2.1 引言
2.2 美国的监管
2.3 证券监管的最新发展
2.4 其他国家的证券业监管
第3章 融资
3.1 资本市场融资
3.2 融资考虑
3.3 融资选择
3.4 支付给银行的费用
3.5 分销选择
3.6 储架注册申请
3.7 “绿鞋”超额配售权
3.8 国际融资
第4章 并购
4.1 并购的核心
4.2 创造价值
4.3 战略依据
4.4 协同效应和控股权溢价
4.5 信用评级和收购支付方式
4.6 监管考虑
4.7 社会和利益涉及方的考虑
4.8 投资银行的角色
4.9 其他并购参与者
4.10 公平意见
4.11 董事会面临的法律问题
4.12 收购
4.13 尽职调查和文件准备
4.14 交易终止费
4.15 可供选择的出售方式
4.16 跨国交易
4.17 免税重组
4.18 公司重组
4.19 收购防御
4.20 风险套利
4.21 估值
4.22 并购诉讼专题
第5章 交易
5.1 销售与交易
5.2 权益交易
5.3 固定收益证券、货币和商品期货交易
5.4 做市案例
5.5 自营交易
5.6 新的非银行金融机构
5.7 国际交易
5.8 风险监测和控制
5.9 风险价值
第6章 资产管理、财富管理和研究
6.1 资产管理
6.2 财富管理
6.3 研究
第7章 信用评级机构、交易所、清算和结算
7.1 信用评级机构
7.2 交易所
7.3 暗池
7.4 场外交易市场
7.5 清算和结算
第8章 国际投资银行业务
8.1 欧洲市场
8.2 日本金融市场
8.3 中国金融市场
8.4 新兴金融市场
8.5 全球首次公开募股市场
8.6 美国存托凭证
8.7 国际财务报告准则
8.8 国际投资者
第9章 可转换证券与华尔街创新
9.1 可转换证券
9.2 华尔街创新
9.3 日经认沽权证
9.4 加速股票回购计划
第10章 投资银行业的职业、机遇与挑战
10.1 投资银行
10.2 交易和销售
10.3 私人财富管理
10.4 资产管理
10.5 研究
10.6 直接投资
10.7 投资银行的其他职能
10.8 投资银行业的机遇与挑战
第二篇 对冲基金和私募股权投资
第11章 对冲基金概述
11.1 对冲基金概述
11.2 杠杆
11.3 增长
11.4 投资者的构成
11.5 行业集中度
11.6 业绩
11.7 2008年的衰退
11.8 市场的流动性和有效性
11.9 金融创新
11.10 非流动性投资
11.11 锁定、门和侧袋
11.12 与私募股权投资基金和共同基金的比较
11.13 高水位线和最低收益率
11.14 公开发行
11.15 基金中的基金
第12章 对冲基金投资策略
12.1 权益策略
12.2 宏观策略
12.3 套利策略
12.4 事件驱动策略
12.5 小结
第13章 股东积极主义及其对公司治理的影响
13.1 以股东为中心的公司治理与以董事会为中心的公司治理
13.2 积极策略对冲基金的业绩
13.3 积极策略对冲基金的积聚策略
13.4 CSX和TCI
13.5 有利于股东积极主义者的改变
13.6 丹尼尔·勒布和13D信函
13.7 比尔·阿克曼和麦当劳、温迪、赛瑞迪恩、塔吉特、MBIA
13.8 小结
第14章 风险、监管与组织结构
14.1 投资者风险
14.2 系统风险
14.3 监管
14.4 组织结构
第15章 对冲基金的业绩与议题
15.1 对冲基金的业绩
15.2 基金中的基金
15.3 绝对收益
15.4 透明度
15.5 费用
15.6 高水位线
15.7 寻找收益
15.8 业务的融合
15.9 国际对冲基金的发展
15.10 优势的重新审视
15.11 未来发展
15.12 对对冲基金行业的预测
第16章 私募股权投资概述
16.1 私募股权投资交易的特征
16.2 私募股权投资交易的目标公司
16.3 私募股权投资交易的参与方
16.4 私募股权投资基金的结构
16.5 私募股权投资交易的资本结构
16.6 资产管理规模
16.7 历史
16.8 过桥融资
16.9 低门槛贷款和实物支付
16.10 俱乐部交易和存根权益
16.11 与管理层合作
16.12 私募投资于公开市场
16.13 杠杆性资本重组
16.14 私募股权投资的二级市场
16.15 基金中的基金
16.16 私募股权投资的上市
16.17 私募股权投资专栏
第17章 杠杆收购的财务模型
17.1 确定可用于偿债的现金流和债务来源
17.2 确定金融发起人的内部收益率
17.3 确定收购价格和出售价格
17.4 杠杆收购分析示例
17.5 次贷危机后的杠杆收购
第18章 私募股权对公司的影响
18.1 私募股权所有公司：管理实践与效率
18.2 私募股权所投公司失败案例
18.3 失败的私募股权投资收购协议
18.4 2006～2007年私募股权投资收购的组合公司
18.5 私募股权投资的增值服务
18.6 完成私募股权投资交易的商业逻辑
18.7 私募股权所有制成为公司治理新模式
18.8 私募股权投资对公司的影响
第19章 组织结构、薪酬、监管及有限合伙人
19.1 组织结构
19.2 薪酬
19.3 监管
19.4 有限合伙人
第20章 私募股权投资的议题与机遇
20.1 私募股权投资上市公司
20.2 权益收购
20.3 困境资产
20.4 并购顾问
20.5 资本市场活动
20.6 对冲基金与房地产投资
20.7 繁荣与萧条的周期
20.8 附属基金
20.9 亚太地区私募股权投资
20.10 欧洲地区私募股权投资
20.11 私募股权投资机构首次公开发行
20.12 私募股权投资机构比较
20.13 凯雷集团简介
20.14 未来的挑战与机遇
20.15 展望
第三篇 案例
2008年的投资银行业（上）：贝尔斯登的兴衰
贝尔斯登
长期资本管理公司
信贷危机
贝尔斯登资产管理公司
风暴前的平静
银行逃跑
贝尔斯登的最后一个周末
2008年的投资银行业（下）：美丽新世界
贝尔斯登的余波
《格雷姆-里奇-比利雷法案》和《格拉斯-斯蒂格尔法案》的废除
雷曼兄弟
美林
高盛和摩根士丹利
自由港麦克莫伦铜金矿公司：并购融资
金属热潮
走进自由港麦克莫伦铜金矿公司
投资银行的角色
防火墙内部
防火墙外部
权益及可转换证券的发行
强制可转换优先股
自由港麦克莫伦铜金矿公司的配售
吉列最好的交易：宝洁收购吉列
完美交易
交易结构：“全股票”、60 / 40、无上下限的收购
交易的估值
利益相关者：波士顿、华尔街、哥伦比亚特区和大街
造雨者：投资银行家和实力派经纪人
小结
两只对冲基金的故事：磁星和培洛顿
激动人心的一年
噩梦
2007～2008年的金融危机
担保债务凭证市场
评级机构
相关性
担保债务凭证市场的发展
银行债务和低门槛热潮
凯马特、西尔斯和ESL：从对冲基金到世界顶尖零售商之路
非同寻常的周末
事件后续：2004年11月
凯马特的兴衰
破产和非有效金融市场
金融投资者与战略投资者
私募股权投资
对冲基金
ESL投资公司：难以归类的对冲基金
2002～2003年ESL投资公司获取破产的凯马特的控制权是否明智
兰伯特导演的凯马特之戏
2004年11月凯马特（由ESL控股）
收购西尔斯的决策是否明智
麦当劳、温迪和对冲基金：汉堡对冲？
对冲基金股东积极主义行动及对公司治理的影响
不断发展的对冲基金股东积极主义行动
两个股东积极主义者的故事：卡尔·伊坎和威廉·阿克曼
潘兴广场最早涉足的案例：温迪和麦当劳
麦当劳的管理层和特许加盟商的回应
评级机构的担忧
释放麦当劳的房地产价值
麦当劳抵制的后续进展
停战
回顾
保时捷、大众汽车和CSX：汽车、火车与衍生品
利用衍生品获取控制权
CSX股票衍生品
CSX与TCI和3G的激烈碰撞
保时捷和大众汽车：兄弟重聚
现金结算期权
玩具反斗城杠杆收购
案例要点
成熟行业中俱乐部交易的产生
支付给私募股权投资机构的股息和费用
2005年美国玩具零售业
欧洲玩具零售行业
婴儿、幼儿以及学龄前儿童市场
玩具反斗城概况
玩具反斗城网上商城：Toysrus.com公司
玩具反斗城的困境
玩具反斗城战略评估以及拍卖
玩具反斗城收购俱乐部
作业
博龙和美国汽车工业
前言
“什么是对通用有利的?”
博龙拯救通用汽车……也许
重重障碍
通用汽车的供应商关系
博龙建立一个更大的汽车金融服务平台
美梦变为梦魇
亨氏食品公司并购
代理权之争
市场状况
并购过程
关键时点
亨氏的历史
产品概览
增长机会
买方概况
投资银行
交易动态
收购溢价
股票分析师对收购的评论
竞争对手概览
昆泰IPO
昆泰国际的历史
收入流量
产品研发板块概览
综合健康服务业务板块概览
竞争领域
结论
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