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内容大纲
《金融理财原理》是AFP(金融理财师)认证培训和考试参考教材。本书是在现代国际金融理财标准(上海)有限公司指导下，由北京当代金融培训有限公司组织编写和修订。
《金融理财原理》分为上下两册，共包括6篇：金融理财基础知识与技能、风险管理与保险规划、投资规划、员工福利与退休规划、个人所得税及其税务优化、综合理财规划。第1、2篇的内容为上册，第3、4、5、6篇的内容为下册。
本书适合参加AFP(金融理财师)认证培训和考试的学员、财经专业研究生和高年级本科生，以及对金融理财感兴趣的读者。 -
作者介绍
北京当代金融培训有限公司是提供金融领域多项国际资格认证培训的权威教育机构。自创立以来，积极引进海外金融业发展的成功经验和先进理念，聚集海内外金融界与学术界的权威专家，结合中国本土特点，秉承注重专业、强调质量、打造品牌、侧重实务的原则，精心设计培训课程，专注于为国内私人银行、财富管理、金融理财、零售银行、财资管理、公司理财、公司银行、风险管理、人力资源等专业人士以及中高级金融理财管理人才提供高端的金融培训服务，赢得了海内外业界人士广泛的认可、信任和赞誉。 -
目录
第3篇 投资规划
第十四章 投资基础
第一节 投资规划基础知识
第二节 金融市场概述
第三节 金融机构概述
第四节 投资收益与投资风险
第十五章 现金及其等价物
第一节 现金等价物的概念
第二节 现金等价物的种类
第十六章 债券市场与债券投资
第一节 债券概述
第二节 债券市场
第三节 债券投资的收益与风险
第四节 债券价格与收益率
第五节 利率风险结构
第六节 债券信用评级
第七节 债券的投资策略
第十七章 股票市场与股票投资
第一节 股份公司与股票
第二节 股票估值
第三节 股票分析方法
第十八章 期权基础知识
第一节 期权的含义与分类
第二节 期权的到期价值
第三节 期权的到期利润
第四节 股票期权的报价
第十九章 外汇与汇率
第一节 外汇及汇率概述
第二节 汇率决定的理论
第三节 我国的个人外汇投资
第二十章 贵金属投资基础
第一节 黄金基础知识与投资方式分析
第二节 其他贵金属基础知识
第二十一章 基金投资
第一节 基金概述
第二节 基金交易
第三节 基金投资
第四节 基金投资的风险
第五节 基金业绩评价
第六节 主要基金产品介绍
第二十二章 理财产品投资
第一节 理财产品的概念及其发展
第二节 理财产品的构成要素
第三节 理财产品的投资运作模式
第四节 理财产品的分类
第五节 理财产品的特征及配置要点
第二十三章 投资组合理论
第一节 单一资产的收益与风险
第二节 资产组合的收益与风险
第三节 有效集与投资者的选择
第四节 风险资产与无风险资产的配置
第二十四章 投资者特征分析
第一节 投资者的目标与财务生命周期
第二节 投资者风险偏好与承受能力分析
第二十五章 资产配置与绩效评估
第一节 资产配置
第二节 投资规划实务
第三节 绩效评估
第4篇 员工福利与退休规划
第二十六章 员工福利概述
第一节 薪酬体系
第二节 员工福利
第二十七章 法定福利
第一节 基本养老保险制度
第二节 基本医疗保险制度
第三节 失业保险制度
第四节 工伤保险制度
第五节 生育保险制度
第六节 住房公积金制度
第七节 其他法定职工福利
第八节 薪酬的测算
第二十八章 退休规划
第一节 退休规划概述
第二节 退休规划的要素与方法
第三节 退休规划的流程
第四节 理财资讯平台在退休规划中的运用
第5篇 个人所得税及其税务优化
第二十九章 个人所得税制度
第一节 税收基础知识
第二节 中国个人所得税制度
第三十章 个人所得税优化要点
第一节 征税范围的考虑
第二节 计税依据的优化
第三节 税率的选择与优化
第四节 税收优惠的利用
第6篇 综合理财规划
第三十一章 综合理财规划原理
第一节 综合理财规划的流程
第二节 综合理财目标规划
第三十二章 综合理财规划案例示范
第一节 新婚夫妻规划案例
第二节 中年企业主规划案例
第三节 退休夫妻规划案例
第四节 单亲妈妈规划案例
第五节 年轻夫妻创业规划案例
参考文献
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