[
-
内容大纲
聚焦于高净值客户群体财富管理的前端业务人员，需要具备完整的知识体系，即全视角的四个重要维度——“资商、法商、税商、企商”。同时，为使上述专业知识能够真正在业务实战中得以有效运用，财富管理业务人员还需要懂得科学营销方法——“问导法”，从客户真实的财富管理需求的角度实现“我认为客户需要”到“客户认为自己需要”的转变。这就是这本书所涵盖的“四商一法”的核心内容。 -
作者介绍
薛桢梁，明业国际金融认证标准（上海）有限公司 董事长，中国家族财富管理营销宝典“四商一法”创始人。 美国伊利诺理工学院金融市场与交易硕士，美国认证金融理财师。曾任美国林肯金融集团亚裔市场总监、美国大都会金融服务公司芝加哥地区金融规划部总监、国信人寿上海营业总部总经理，北京金融培训中心主任。2007年曾参与主持了将国际金融理财师CFP资格认证引入中国金融业，并使此证书成为中国零售金融业权威的认证标准。在美国高净值客户财富管理领域有多年实践经验，擅长遗产规划和家族财富管理，其服务的客户家庭平均净资产过千万美元；曾为工商银行总行私人银行、招商银行总行私人银行、花旗银行、中宏保险、中美联泰大都会保险、泰康保险、诺亚财富等中外金融机构讲授高端财富管理课程，是诊断式顾问销售和高净值客户服务营销方面的顶级专家。 -
目录
引言 四商一法概论 私人/家族财富管理客户端业务实践系统
第一部分 资商篇 高净值客户资产配置及大类金融资产原理解读
导言
第1章 宏观经济背景下的大类资产轮动规律
第2章 股权类投资市场与产品
第3章 债权类投资市场与产品
第4章 外汇、贵金属市场与产品
第5章 另类投资核心产品
第6章 资产配置核心流程及原理
第二部分 法商篇 高净值客户的财富法律风险及其防控策略
导言
第7章 私人财富的法律风险梳理
第8章 私人财富安全的法律工具
第9章 私人财富安全法律基础之婚姻家庭法律
第10章 私人财富安全法律基础之公司法
第三部分 税商篇 财富管理视角下的企业主税务筹划全景解析
导言
第11章 个人所得税概述
第12章 中国企业税收体制
第13章 大数据时代——FATCA和CRS
第14章 企业主及家庭角度——移民及海外投资
第四部分 企商篇 企业生命周期视角下的企业主财富管理全景解析
导言
第15章 创立阶段
第16章 微型阶段
第17章 小型阶段
第18章 中型阶段
第19章 大型阶段
第五部分 问导法大单成交
导言
第20章 问导法——理论篇
第21章 问导法——案例篇
同类热销排行榜
[an error occurred while processing this directive]推荐书目
-
孩子你慢慢来/人生三书 华人世界率性犀利的一枝笔，龙应台独家授权《孩子你慢慢来》20周年经典新版。她的《...
-
时间简史(插图版) 相对论、黑洞、弯曲空间……这些词给我们的感觉是艰深、晦涩、难以理解而且与我们的...
-
本质(精) 改革开放40年，恰如一部四部曲的年代大戏。技术突变、产品迭代、产业升级、资本对接...