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内容大纲
一部金融理财行业之萌芽与改变、动荡与统一、成长与扩张、变革与创新的40年发展史。
本书非常漂亮地将金融理财行业发展过程中的人物、机构和事件交织在一起，描绘了一幅色彩斑斓的画面，准确勾勒了金融理财如何从一个种子概念被催生，之后在先驱者的努力下建立统一的非营利性行业组织，提高教育、道德、考试标准，统一认证称号，以及使认证标识通过官方认可等，最后发展成为一个真正的全球性行业的过程。同时，书中还穿插着社会经济状况、相关法律和监管要求、科技变革等时代背景，描述了这些社会变化对金融理财行业以及需要金融服务的大众的影响，最后作者展望了金融理财行业的未来。
从1969年到2009年的40年只是金融理财行业发展过程中的一部分，它至今仍在转型、进步，因此在引导金融理财行业应对未来的挑战和机遇方面，这部著述是非常宝贵的资源。同时，本书对每一个行业的诞生和发展都具有很强的启发意义！ -
作者介绍
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目录
序言一
序言二
前言
鸣谢
第一章 新行业的萌芽
变革前夕
志士云集
首次挑战
学院雏形
第二章 行业的打造
坚守称号
分道扬镳
聚散有时
IAFP的财务危机与剧变
学院的财务危机
纲领与课程
学院的变化与成长
安塞斯时代
ICFP的独立
纽马克掌舵
重返丹佛
第三章 初期的挫折
改变印象，改变态度
自律组织与“正统”之争
IAFP的动荡岁月
ICFP的教育和道德准则
放弃摇钱树
标准委员会问世
学院步入正轨
第四章 同一个行业、同一个称号
“统一和专业化”面临挑战
联合组织委员会
各自重建
提高专业标准
学院的关键举措
个人经济峰会
新的方向
金融理财基金会
“低配版CFP”风波
再次寻求统一
第五章 应对新挑战
建立新组织
CFP标委会的使命
危机和灾难
有利迹象
国际金融理财标准委员会
提高教育和道德标准
推翻“美林规则”
全球金融危机
转型和机会
第六章 全球扩张
初期尝试
金融理财登陆澳大利亚
日本进军金融理财
IBCFP的管理
全球扩张加速
ISO标准：互补还是竞争
FPSB：从理念到现实
最终揭幕
东方雄狮
凯尔特之虎
成功的必要条件
全球标准发布
第七章 理论应用、科技助力和行业进程
技术革命
分散投资的益处：现代投资组合理论
概率论：蒙特卡洛模拟法
平衡法则：资产配置
行为金融学
生涯规划和内部财务
实践模型的激增
第八章 对行业地位的追求
对金融理财师的教育
教育机会增加
认证考试：掌握度的证明
从业经验
道德标准：初期发展历程
道德标准：新的监督机制
道德标准：强化道德准则
道德标准：确立受托义务
统一称号
薪酬模式
政府监管
创造社会效益
公众和媒体的认同
继续前进
第九章 今后40年
资本主义制度可行吗
金融理财行业的“新变化”
长尾效应
老龄化浪潮来袭
当马斯洛遇到退休问题时
重塑咨询服务模型
最后的待开垦之地：大众市场
规模的重要性
新技术：Web 2.0及更高版本
新生代金融理财师
聚焦华盛顿
金融扫盲：一个激进的概念
后记
附录
附录A 金融理财行业历年领军人物一览
附录B 金融理财史重要事件一览
附录C 相关组织和认证称号一览
附录D 金融理财历史中心：宏图远景项目已竣工一期工程
附录E 金融理财学院首届毕业班学员一览
附录F FPSB成员组织一览
附录G 小P.肯普·费恩奖获奖者一览
注释
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