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内容大纲
金融服务营销业务的开展是一种综合能力的展示。为培养学生站在客户立场、以客户利益为出发点,向客户提供“分散投资、控制风险”的金融咨询服务的能力,本书以学生初入职场到能独立完成金融服务营销业务,以及走上管理岗位开展团队管理的成长过程为主线,设计了客户开发与维护、金融产品营销策划、金融营销团队管理等基于一线业务的实践项目。本书主干清楚,结构严密,内容新颖,讲解透彻,配合实训内容,让学生在学习中结合实际,深度思考金融服务营销的相关问题。本书不仅可以作为高等职业院校、应用型本科院校金融、财富管理、市场营销等相关专业的教材,也可以作为广大金融从业人员的参考书。 -
作者介绍
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目录
项目一 初识金融服务营销
学习目标
导入案例
课前自学
任务一:了解金融服务营销
任务二:树立金融从业人员基本素养
项目小结
自我检测
课中实训
实训一:了解金融服务营销
实训二:金融服务营销人员的职业行为规范
实训三:金融服务营销中的风险
课中实训评价
课后提升
案例一:素养警示
案例二:就业风险
案例三:有些工作,工资再高也不能做
项目二 理解金融服务营销
学习目标
导入案例
课前自学
任务一:个人金融职业形象
任务二:开展金融场景服务营销
项目小结
自我检测
课中实训
实训一:个人金融形象展示
实训二:金融业务能力展示
实训三:电话金融服务营销
实训四:用FABE销售法则介绍产品
课中实训评价
课后提升
案例一:数字化提升——金融直播
案例二:认识数字化金融产品
项目三 提升金融服务营销能力
学习目标
导入案例
课前自学
任务一:调研金融市场营销环境
任务二:定位目标客户
任务三:展示精准营销服务
任务四:掌握新媒体营销技巧
项目小结
自我检测
课中实训
实训一:市场调研——进行小组座谈、问卷调查
实训二:目标客户挖掘——厅堂识别目标客户
实训三:目标客户挖掘——外拓营销
主题活动
实训四:精准营销——话术训练
实训五:新媒体营销——微信营销
实训六:新媒体营销——微博软文
营销
实训七:新媒体营销——抖音营销
课中实训评价
课后提升
案例一:支付宝微博营销策略分析
以“锦鲤”活动为例
案例二:招商银行特色营销
项目四 管理金融服务营销团队
学习目标
导入案例
课前自学
任务一:建设金融服务营销团队
任务二:开展金融服务营销团队业务
任务三:打造金融服务营销团队品牌
项目小结
自我检测
课中实训
实训一:金融服务营销团队组建
实训二:金融服务营销“交银校园卡”推广活动
实训三:金融服务营销团队运营
实训四:金融服务营销团队IP打造
课中实训评价
课后提升
案例一:成功的团队新媒体运营活动
案例二:品牌与服务
项目五 金融服务营销综合案例及实训
学习目标
导入案例
综合案例
案例:交通银行某分行2022年度信用卡
专项营销活动方案
综合实训
实训一:金融服务营销业务执行
实训二:金融服务营销实践报告
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