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内容大纲
银行业是现代经济的核心产业，是一个专业性强、创新频繁、经营活动具有较大社会影响的行业。为了建立银行业从业标准和用人规范，确立银行业从业人员从业的起点标准，为银行业金融机构和客户鉴别从业者能力提供识别标杆，同时也为银行业从业人员提供继续教育的支持，国家建立了资格认证制度。为了帮助广大考生顺利通过考试，银行业专业人员职业资格考试命题研究组组织了多位常年从事考试培训的老师及专家，认真研究了资格考试的教材、大纲，精心梳理了个人理财考试大纲涉及的知识点，进而从形式上、内容上进行了创新，帮助考生顺利通过银行业专业人员职业资格考试。 -
作者介绍
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目录
第一章 个人理财概述
考纲要求
知识解读
第一节 个人理财及相关定义
第二节 个人理财业务的发展及原因
第三节 理财师的执业资格和要求
章节自测
答案详解
第二章 个人理财业务相关法律法规
考纲要求
知识解读
第一节 理财师的法律法规基础知识
第二节 理财规划中的法律法规
第三节 理财产品及销售相关法律法规
章节自测
答案详解
第三章 理财投资市场概述
考纲要求
知识解读
第一节 金融市场概述
第二节 金融市场分类
第三节 理财投资市场介绍
章节自测
答案详解
第四章 理财产品概述
考纲要求
知识解读
第一节 银行理财产品
第二节 银行代理理财产品
第三节 其他理财产品
章节自测
答案详解
第五章 客户分类与需求分析
考纲要求
知识解读
第一节 了解客户需求的重要性
第二节 了解客户的主要内容
第三节 客户分类与客户需求分析
第四节 了解客户的方法
章节自测
答案详解
第六章 理财规划计算工具与方法
考纲要求
知识解读
第一节 货币时间价值的基本概念
第二节 规则现金流的计算
第三节 不规则现金流的计算
第四节 理财规划计算工具
章节自测
答案详解
第七章 理财师的工作流程和方法
考纲要求
知识解读
第一节 概述
第二节 接触客户、建立信任关系
第三节 分析客户家庭财务现状
第四节 明确客户的理财目标
第五节 制定理财规划方案
第六节 理财规划方案的执行
第七节 后续跟踪服务
章节自测
答案详解
附录 理财师金融服务技巧
考纲要求
知识解读
第一部分 理财师的商务礼仪与沟通技巧
第二部分 工作计划与时间管理
第三部分 电话沟通技巧
第四部分 金融产品服务推荐流程与话术
章节自测
答案详解
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