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内容大纲
可持续投资,帮助投资者创造更健康、更美好、更可持续发展世界的同时获得投资回报,因而受到极大关注。全球可持续投资也进入高速发展期,大量资金流入,基金数量和总规模急剧增长。面对这个充满机遇、蓬勃发展的投资市场,全球投资者也经历着困惑和挑战:
·可持续投资、ESG、SRI、影响力投资,是一回事儿吗?
·投资者如何知道自己的投资真的被用来“做好事”了?
·可持续投资有没有亏损的风险?是否有长期较好的收益?
·如何挑选可持续基金,和传统的方法一样吗?
这本书为个人和机构投资者提供了一份可持续投资指南。它定义了可持续投资,厘清ESG、SRI、影响力投资的概念,并介绍了全球范围内谁在进行可持续投资,以及它们为什么这么做。并且,基于目前最前沿的研究成果,讨论了可持续投资的风险和回报。同时,提供一份详细的可持续投资指南,包括资产配置的策略以及选择基金和基金管理人的框架。
这本书帮助投资者一步一步深入了解可持续投资、建立投资组合,在实现更好投资回报的同时提升自我价值。 -
作者介绍
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目录
引言
登山者的启示
投资人的启迪
良机与妙思胜过百万雄兵
变革的引擎正在轰鸣
三个问题
踏上旅程
第一章 什么是可持续投资
可持续投资的三种类型
SRI
影响力投资
ESG投资
总结
第二章 可持续投资的方法
负面/排除性筛选
正面/同类最佳筛选
基于规范的筛选
ESG整合
可持续主题投资
影响力/社区投资
公司参与和股东行动
总结
第三章 谁在为可持续发展进行投资
主权财富基金
养老基金
学院和大学捐赠基金
基于信仰的投资者
家族办公室和基金会
财务顾问和财富管理公司
个人投资者
资产管理机构
投资者联盟
总结
第四章 为什么要进行可持续投资
可持续投资的三重回报:财务、社会和个人
总结
第五章 ESG投资的演变
在ESG之前,是SRI
ESG的诞生
ESG 1.0:评级时代
ESG 2.0:实质性原则走到台前
ESG 3.0:展望未来
总结
第六章 可持续投资的业绩表现
偏好、风险和分散投资的经济学理论
可持续投资偏好的代价
矛盾的观点
发展社会责任因子
市场是否能有效为可持续风险定价
可持续投资对投资策略的影响
私人影响力投资的回报
总结
第七章 可持续投资者如何改变世界
可持续投资使公司变得更好
企业可持续发展、股票回报和员工满意度
ESG评级的动量和表现
ESG投资者的环境影响
环境监管对公司的影响
可持续投资是否会剥夺不可持续的公司的新资本
可持续投资基金是否言行一致
首次公开募股定价:可持续性重要吗
股东积极主义会改善公司吗
总结
第八章 如何践行可持续投资
所有投资者都应该考虑的原则
选择是自己动手还是聘请专业顾问
ESG基金管理人遴选框架
选择ESG基金管理人的调研工具
总结
结论
附录A SRI的历史
SRI的宗教根源
现代:SRI的日益普及
总结
附录B 你应该聘请财务顾问吗
聘请顾问
附录C 美国的ESG共同基金、ETF和专户
指数基金或ETF
Dimensional公司的基金
希望更多参与股东事务的基金
平衡策略型ESG基金
专户
附录D 资源指南
附录E 基金经理访谈指南
ESG质量
ESG倾向
承诺
总结
术语表
参考文献
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