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内容大纲
本书是作者十余年一线投行经验的总结和系统性梳理，共分为五章，详细介绍注册制下企业IPO的实战经验。
第一章从基础概念和流程着手，介绍全面注册制下的IPO全景图；第二章基于统计数据及实战案例，分析企业IPO所需的各项条件和能力；第三章介绍券商执业逻辑，帮助企业从对等性、专业性及稳定性维度选聘券商；第四章介绍与IPO有关的其他中介机构；第五章介绍企业在全面注册制下把握IPO推进节奏的具体方法。
本书从国内资本市场发展的历史观维度着眼，结合大量IPO实战案例，对企业在IPO制度发展不同阶段所采取的应对措施进行了总结梳理。本书既有对成功经验的整理，又有对失败教训的反思，旨在探讨在不确定的条件下提高IPO成功率的实战方法，是企业家、公司高管、投行等中介机构从业人员以及对IPO相关知识有兴趣的读者迅速了解IPO全貌的必备工具书。 -
作者介绍
屠博 南开大学学士、硕士，北京大学国家发展研究院EMBA。拥有15年资本市场从业经历，是从投资银行业务一线实战中成长起来的投行人。先后供职于KPMG、安信证券、长城证券等机构，作为前保荐代表人，成功项目经验涵盖了IPO、上市公司再融资、并购重组等全部投资银行业务条线。受邀担任多家拟上市公司及上市公司的投融资顾问。曾为大型企业集团收购上市公司以及科技园区企业IPO筹划等提供咨询和培训。 -
目录
推荐序一 实践出真知，一本来自投行一线的工具书
推荐序二 企业成功上市是“知”与“行”并重的结果
前言
第一章 IPO全景图
第一节 必备的知识储备
一、由中国证监会统一监督管理的证券市场监管体系
二、全面实行股票发行注册制下的多层次资本市场架构
三、全面实行股票发行注册制给A股IPO市场带来的变化
四、企业在IPO过程中需要合作的证券服务机构简介
第二节 IPO流程各主要节点的概念和作用
一、IPO申请文件被正式受理前的上市准备期
二、以拟IPO企业及各中介机构回复审核机构问询为主线的IPO审核期
第二章 企业IPO所需的成功因素
第一节 守地利：知己
一、全面注册制下，收入和利润仍然是第一指标
二、规范运作是IPO申报的底线
第二节 讲人和：求人
一、财务总监与董事会秘书代表发行人统筹IPO全局
二、供应商对企业IPO的配合度较高，但应注重边界
三、合作多于雇用的证券服务机构
四、甲方对企业IPO配合度较低的情况较为普遍
第三节 知天时：择时
一、IPO中的“135”战略模型
二、企业IPO申报需要考虑时间窗口的影响
三、IPO审核、上会、批文发放环节的时间窗口
四、拟IPO企业需要学会选择时机
第三章 拟IPO企业选择券商的方法
第一节 券商IPO业务的运行逻辑
一、公司级竞争逻辑：券商投资银行业务的差异化竞争形势
二、部门级合作逻辑：拟IPO企业如何与券商打交道
三、个人级流动逻辑：影响券商前台业务人员行为模式的因素
第二节 拟IPO企业如何选择券商
一、有些企业无须为选择券商烦恼
二、中小型拟IPO企业选择券商的三大维度
第四章 与IPO有关的其他中介机构概述
第一节 会计师事务所概述
一、会计师事务所从事的是高风险业务
二、会计师事务所的分类及特点
三、会计师事务所在IPO过程中的具体工作内容
四、如何选择会计师事务所
第二节 律师事务所概述
一、律师事务所的业务范围
二、律师事务所从事证券法律业务的制度体系
三、律师事务所在IPO过程中的具体工作内容
四、如何选择律师事务所
第三节 资产评估机构概述
一、通过评估复核验证资产定价依据
二、通过追溯评估进行瑕疵整改
第五章 企业把握IPO推进节奏的方法
第一节 理解各角色之间沟通的重要性
一、IPO实务中的沟通层次理论
二、财务总监及董事会秘书负责IPO事项组织和沟通
三、注重激发券商团队的辅助沟通能力
第二节 企业实控人需修正的认知偏差
一、企业实控人认知偏差的根源
二、突破信息不对称带来的外部失真信息
三、克服内部错误估计导致的焦虑感
四、修正工作量预计不足带来投入过低的情况
第三节 企业IPO推进的缓急之道
一、耐心度过漫长的IPO准备期
二、当快则快的IPO审核期
三、拟IPO企业参与控制IPO推进节奏的合理方式
后记
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