[
-
内容大纲
《金融理财原理》是AFP（金融理财师）认证培训和考试参考教材。本书是在现代国际金融理财标准（上海）有限公司指导下，由北京当代金融培训有限公司组织编写和修订。
《金融理财原理》分为上、下两册，共包括6篇：金融理财基础知识与技能、风险管理与保险规划、投资规划、员工福利与退休规划、个人所得税及其税务优化、综合理财规划。第1、2篇的内容为上册，第3、4、5、6篇的内容为下册。
本书适合参加AFP（金融理财师）认证培训和考试的学员、财经专业研究生和高年级本科生，以及对金融理财感兴趣的读者。 -
作者介绍
北京当代金融培训有限公司是提供金融领域多项国际资格认证培训的权威教育机构。自创立以来，积极引进海外金融业发展的成功经验和先进理念，聚集海内外金融界与学术界的权威专家，结合中国本土特点，秉承注重专业、强调质量、打造品牌、侧重实务的原则，精心设计培训课程，专注于为国内私人银行、财富管理、金融理财、零售银行、财资管理、公司理财、公司银行、风险管理、人力资源等专业人士以及中高级金融理财管理人才提供高端的金融培训服务，赢得了海内外业界人士广泛的认可、信任和赞誉。 -
目录
丛书序
2024年版前言
金融理财基础知识与技能篇
第一章 金融理财概述与CFP认证制度
第一节 金融理财的定义
第二节 金融理财的意义和价值
第三节 CFP认证制度的建立与发展沿革
第四节 CFP认证制度的“4E”认证体系
第二章 经济学基础知识
第一节 供求分析基础
第二节 关键宏观经济指标及其应用
第三节 经济周期与政策影响
第三章 货币时间价值
第一节 货币时间价值的测定——现值和终值
第二节 规则现金流——年金
第三节 净现值和内部回报率
第四节 复利期间和有效年利率的计算
第五节 货币时间价值在金融理财中的应用
第四章 金融计算工具与方法
第一节 理财资讯平台（教学版）基本功能
第二节 金融计算器
第五章 金融理财法律
第一节 法律基础知识
第二节 民事法律规则概要
第三节 合同规则
第四节 婚姻财产规则（夫妻财产）
第五节 继承规则
第六节 民事纠纷的解决
第七节 金融理财业务监管
第六章 家庭财务报表和预算的编制与分析
第一节 家庭财务分析基础知识
第二节 家庭资产负债表的编制和分析
第三节 家庭收支储蓄表的编制和分析
第四节 家庭资产负债表与家庭收支储蓄表的关系
第五节 家庭财务比率分析与诊断
第六节 家庭财务预算与现金流量预估表的编制
第七节 理财资讯平台在家庭财务分析中的应用
第七章 居住规划
第一节 我国的房产制度
第二节 租房与购房决策
第三节 购房与换房规划
第四节 个人住房贷款
第五节 理财资讯平台在居住规划中的应用
第八章 子女教育金规划
第一节 子女教育金规划概述
第二节 子女教育金需求
第三节 子女教育金规划原理
第四节 子女教育投资报酬率
第五节 理财资讯平台在子女教育金规划中的应用
第九章 家庭信用与债务管理
第一节 信用的概念、信用记录与信用额度
第二节 融资渠道与信用决策
第三节 消费性负债管理
第四节 投资性负债管理
风险管理与保险规划篇
第十章 风险与风险管理
第一节 风险的概念
第二节 风险管理的基本过程
第三节 家庭风险分析
第十一章 保险基本原理堋
第一节 保险的概述
第二节 保险的基本原则
第三节 保险经营的基础
第四节 保险合同
第十二章 人寿与年金保险产品
第一节 人寿保险的基本概念
第二节 普通型人寿保险
第三节 新型人寿保险
第四节 人寿保险合同
第五节 年金保险的基本概念
第六节 年金保险的分类
第十三章 人寿与年金保险规划实务
第一节 人寿与年金保险在家庭理财中的应用
第二节 基于风险保障的规划
第三节 基于储蓄理财的规划
第四节 基于其他目标的规划
第五节 理财资讯平台在保险规划中的应用
附录1 《金融理财师竞争力标准》
附录2 《金融理财执业标准》
附录3 《金融理财师道德准则和专业责任》
附录4 《金融理财师行为准则》
附录5 《金融理财师认证办法》
附录6 《CFP系列认证持证人继续教育管理办法》
附录7 《认证私人银行家（CPB）认证办法》
同类热销排行榜
[an error occurred while processing this directive]推荐书目
-
孩子你慢慢来/人生三书 华人世界率性犀利的一枝笔，龙应台独家授权《孩子你慢慢来》20周年经典新版。她的《...
-
时间简史(插图版) 相对论、黑洞、弯曲空间……这些词给我们的感觉是艰深、晦涩、难以理解而且与我们的...
-
本质(精) 改革开放40年，恰如一部四部曲的年代大戏。技术突变、产品迭代、产业升级、资本对接...