- 个人理财(第4版高等职业教育财经类专业群智慧财经系列教材)
- - 作者：编者:廖旗平|责编:马一
  - 出版社：高等教育
  - ISBN：9787040632033
  - 出版日期：2025/02/01
  - 页数：300
- 售价：19.92

内容大纲
本书是“十四五”职业教育国家规划教材。本书共分八章，包括个人理财基础、现金规划、消费规划、教育规划、保险规划、投资规划、退休规划、财产分配和传承规划。本书根据个人理财发展的特点和我国高职教育的要求，结合投资与理财专业人才培养的特点，从案例入手，介绍了个人理财知识基础和操作技能，每一子单元明确了学习目标，设计了学习活动，开设了网上实训，便于学生在实践中学习知识和技能。为了提高学生综合能力，每一章还增加了理财案例示范，配备了单元知识巩固与能力训练题。本书联系高职学生就业的实际需求和理财规划师的职业要求，结合中国家庭理财实际，设置了理财计算器的运用和理财心理的相关内容。
本书适用于高等职业院校、职业本科院校及应用型本科院校投资理财专业及其他相关专业的教学，还可作为社会人士的学习参考读物使用。
作者介绍
廖旗平，广东农工商职业技术学院财经学院金融学教授、管理学博士，高级理财规划师。曾兼任广东省理财规划师职业技能鉴定专家组成员、教育部高职高专经济类教学指导委员会金融分会委员等社会职务。主要讲授“个人理财”“金融学基础”等课程，在《中央财经大学学报》等期刊公开发表论文50多篇，主持金融理论与教学研究课题5项，主编高职高专金融类教材2部：其中《个人理财》被评为教育部“十三五”“十四五”职业教育国家规划教材。
目录
第一章  个人理财基础
  第一节  个人理财和个人理财规划
  第二节  个人理财规划理论和计算基础
第二章  现金规划
  第一节  现金规划目标
  第二节  现金财务问题诊断
  第三节  现金规划方法和工具
第三章  消费规划
  第一节  消费财务问题诊断
  第二节  消费购买决策
  第三节  住房规划
第四章  教育规划
  第一节  教育规划概述
  第二节  教育规划需求诊断与投资
第五章  保险规划
  第一节  保险规划的意义和步骤
  第二节  保险需求诊断
第六章  投资规划
  第一节  投资规划的意义和步骤
  第二节  投资目标和投资环境
  第三节  资产配置
第七章  退休规划
  第一节  退休规划的意义和步骤
  第二节  退休需求
  第三节  退休金的投资准备
第八章  财产分配和传承规划
  第一节  财产分配和传承规划的意义和步骤
  第二节  财产分配规划
  第三节  财产传承规划
参考文献

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