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- 家庭理财规划(智慧财经创新型人才培养系列教材)
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- 作者：编者:苏飏//黄珍|责编:李栋//孙晓梅//徐群
- 出版社：东北财大
- ISBN：9787565455834
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售价：18
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内容大纲
本教材系广东财贸职业学院与深圳市天择教育科技有限公司、清远市德财家办咨询服务有限公司合作，编写团队由高校教师及企业导师共同构成。在对个人理财相关岗位需求进行调研的基础上，进行职业能力分析，将个人理财岗位典型工作任务按照工作程序、操作规范形成工作手册式教材，同时以学习成果为导向设计教材内容，合作企业为本书提供了大量真实案例，经编者改编后，它们成为了本书的实训项目。
本教材依据理财经理岗位从“开拓客户—挖掘需求—提供个性化理财服务—促成交易”的典型工作流程，将课程内容重构为4大模块、12个学习任务、25个学习活动，其中融入“家庭理财规划”1+X证书及金融机构认可度较高的、由国际金融理财标准委员会颁发的金融理财师（AFP）证书的相关测试内容，同时加入2023年全国职业院校学生技能大赛（智慧金融赛项）技能竞赛平台进行实训练练，实现了岗、课、赛、证融通。
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作者介绍
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目录
项目一 初识家庭理财规划
项目导读
项目目标
学习任务及课时分配
任务一 认知理财及理财行业岗位
任务二 认知理财经理职业操作准则
项目二 货币时间价值及理财工具的运用
项目导读
项目目标
学习任务及课时分配
任务一 认识货币时间价值
任务二 理财计算工具的运用
项目三 客户开拓与客户评价
项目导读
项目目标
学习任务及课时分配
任务一 客户开拓
任务二 客户评价
项目四 家庭财务分析与财务诊断
项目导读
项目目标
学习任务及课时分配
任务一 家庭财务信息的梳理
任务二 家庭财务报表的编制
任务三 家庭财务比率分析与诊断
项目五 现金规划
项目导读
项目目标
学习任务及课时分配
任务一 制订现金规划方案
任务二 配置现金规划工具
项目六 退休规划
项目导读
项目目标
学习任务及课时分配
任务一 认识社会保障制度
任务二 制订养老与退休规划
项目七 子女教育金规划
项目导读
项目目标
学习任务及课时分配
任务一 认识教育金规划工具
任务二 子女教育金规划
项目八 居住规划
项目导读
项目目标
学习任务及课时分配
任务一 认识房贷产品
任务二 居住规划
项目九 保险规划
项目导读
项目目标
学习任务及课时分配
任务一 认识人寿保险的种类
任务二 人寿保险规划
项目十 投资规划
项目导读
项目目标
学习任务及课时分配
任务一 认识资产配置方法
任务二 投资规划
项目十一 个人收入解析与税务合规计划
项目导读
项目目标
学习任务及课时分配
任务一 个人所得税的计算
任务二 个人所得税的简单合规计划
项目十二 财富传承规划
项目导读
项目目标
学习任务及课时分配
任务一 认识财富传承工具
任务二 财富传承案例实训
主要参考文献
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