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内容大纲
本书根据投资理财业务实际工作对于人才素质的要求及当前职业教育“三教”改革的内在要求进行编写。教材内容包括：投资理财所需要准备的基础知识；主要理财产品的特点、功能及理财操作技能；各种专项理财规划业务流程和方法；整个理财规划服务流程和理财方案的制定、执行和监控等。为了体现教材职业能力素质养成的宗旨，教材侧重于理财业务必备的财经基础知识及专项理财规划和服务流程的实务操作。内容力求简洁、实用。
本书适合金融类应用型本科、高职学生专业学习使用，也适合从事财经类工作的从业人员业余自修及社会其他群体提升自身金融素养使用。 -
作者介绍
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目录
项目1 投资理财基础知识
任务1-1 初识个人理财
任务1-2 理财生命周期理论
任务1-3 资金时间价值计算
任务1-4 风险和收益分析
任务1-5 理财业务影响因素分析
项目2 证券产品理财
任务2-1 认识证券投资理财
任务2-2 认识股票
任务2-3 股票投资理财
任务2-4 债券投资理财
任务2-5 基金投资理财
任务2-6 金融衍生产品投资理财
项目3 保险产品理财
任务3-1 认识风险与保险
任务3-2 认识主要的商业保险品种和投资型寿险
任务3-3 保险理财规划
项目4 银行产品理财
任务4-1 银行传统理财产品规划
任务4-2 银行代理理财产品规划
任务4-3 银行新型理财产品规划
项目5 房地产投资理财规划
任务5-1 房地产投资基础知识准备
任务5-2 住房规划
项目6 专项理财规划
任务6-1 现金规划与消费规划
任务6-2 教育规划
任务6-3 个人税收规划
任务6-4 投资规划
任务6-5 退休及养老规划
任务6-6 财产分配与传承规划
项目7 理财规划服务流程
任务7-1 如何建立客户关系
任务7-2 客户信息的收集和理财目标的确定
任务7-3 客户财务分析与财务评价
任务7-4 制订、执行和监控理财方案
参考文献
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