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内容大纲
本书在详述证券投资分析基础知识后，主要从证券价值投资分析、证券投资技术分析和证券投资行为分析三个角度阐述证券投资分析的方法。证券价值投资分析部分包括相对估值与绝对价值估值理论、基于行业护城河的行业分析和基于价值评估的公司财务分析。证券投资技术分析部分包括技术分析的理论基础与流派、技术形态分析和技术指标分析。证券投资行为分析包括投资者个体行为理论、投资群体性行为分析和行为资产组合理论。
本书既可作为普通高等院校金融学、投资学专业的课程教材，也可作为金融专业从业人员的指导用书。 -
作者介绍
罗忠洲，1971年生，经济学博士，复旦大学金融研究院副研究员。主要研究方向为投资银行、证券投资和汇率。 1998—2005年先后在兴业证券、华龙证券投资银行部工作。2005年获得经济学博士学位。2006—2008年在复旦大学金融研究院从事博士后研究工作。 先后主持国家社科、教育部人文社科基金和上海哲学社会科学基金等多项科研项目。在《金融研究》《世界经济》等期刊发表论文20多篇。出版专著《日元汇率波动的经济效应研究》《跨境贸易人民币计价结算研究》，编著教材《证券投资分析》。 目前为本科生和研究生教授投资银行学和证券投资分析等课程。 -
目录
第一章 证券投资分析基础知识
教学目的与要求
第一节 证券投资分析的含义及目标
一、证券投资分析的含义
二、证券投资分析的目标
三、证券投资与投机
第二节 证券投资分析的方法
一、证券投资基础分析法
二、证券投资技术分析法
三、证券投资心理分析法
四、证券投资组合分析法
第三节 证券投资分析的手段
一、自上而下和自下而上
二、积极投资和消极投资
三、定性分析和定量分析
第四节 证券投资业绩评价
一、詹森指数
二、特雷诺指数
三、夏普指数
四、索提诺指数
五、信息指数
案例分析：市场中存在 Alpha 收益吗？
小结
习题
第二章 证券投资宏观环境分析
教学目的与要求
第一节 宏观经济分析框架
一、宏观经济政策的目标
二、凯恩斯主义经济学
三、古典经济学
四、宏观经济与证券市场的互动关系
第二节 货币政策与流动性
一、货币政策分析框架
二、流动性分析框架
第三节 财政政策与产业政策
一、财政政策分析与证券投资
二、产业政策与证券投资
案例分析：宏观经济周期与“通胀无牛市”
小结
习题
第三章 估值理论
教学目的与要求
第一节 相对价值估值模型
一、市盈率
二、PEG
三、市净率
四、市销率
五、市值法
第二节 绝对价值估值模型
一、红利贴现模型
二、自由现金流贴现模型
第三节 其他估值模型
一、DEVA 估值模型
二、实物期权法估值模型
三、剩余收益估值模型
案例分析：肯尼斯·费雪“超级强势股”选股策略及其在中国市场的应用
小结
习题
第四章 行业分析
教学目的与要求
第一节 行业生命周期与行业竞争结构
一、行业生命周期
二、行业结构与行业竞争
三、行业变迁与股价表现
第二节 经济护城河
一、经济护城河的源泉
二、寻找经济护城河
三、经济护城河的动态变化
第三节 宏观经济周期与行业轮动
一、宏观经济周期与行业发展
二、美林投资钟与大类资产配置
案例分析：中国股票市场的行业轮动情况
小结
习题
第五章 公司财务分析
教学目的与要求
第一节 财务报表分析基础
一、资产负债表
二、利润表
三、现金流量表
四、所有者权益变动表
五、附注
第二节 公司基本面分析
一、公司行业地位
二、公司经营能力
三、公司成长性
第三节 公司财务分析
……
第六章 证券投资技术分析理论
第七章 证券投资技术形态分析
第八章 证券投资技术指标分析
第九章 投资者个体行为分析
第十章 投资群体行为分析
第十一章 行为资产组合与行为投资决策
第十二章 负债驱动型策略：英国养老金流动性危机的“罪魁祸首”
参考文献
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