- 个人理财规划(新时代财商教育系列教材)
- - 作者：编者:吴树畅|责编:张伟
  - 出版社：清华大学
  - ISBN：9787302666073
  - 出版日期：2024/07/01
  - 页数：260
- 售价：22

内容大纲
本书包括理财规划基础和理财规划实务两部分。内容体系围绕个人理财规划基础、筹资规划、投资规划、保险规划、子女教育规划、个人税务规划、婚姻家庭财产规划、退休养老规划、财富传承规划和综合理财规划十大专题展开。与其他个人理财类图书不同，本书立足于理财规划，增加了婚姻家庭财产规划章节内容，以呼应社会现实之需。
本书既有理论深度，又有可操作的原则、流程、方法和案例，能够满足高等院校不同层次人才培养教材之需，以及金融机构财富管理从业者及个人或家庭获取理财规划知识与提升理财技能之需。
作者介绍
目录
第一章  导论
  第一节  理财规划概述：概念与目标
  第二节  理财规划内容
  第三节  理财规划原则
  第四节  理财机构与理财规划师
  即测即练
第二章  理财规划基础
  第一节  货币时间价值
  第二节  风险与报酬
  第三节  家庭资产配置理论
  即测即练
第三章  家庭财务分析与评价
  第一节  家庭财务分析概述
  第二节  家庭资产负债表编制与分析
  第三节  家庭收支储蓄表编制与分析
  第四节  家庭财务比率分析与评价
  即测即练
第四章  家庭消费支出与筹资规划
  第一节  家庭日常消费与现金规划
  第二节  家庭储蓄规划
  第三节  家庭信用与债务规划
  第四节  个人住房与筹资规划
  即测即练
第五章  投资规划
  第一节  投资规划需求分析
  第二节  投资规划关键步骤
  第三节  投资规划工具
  第四节  资产配置规划
  即测即练
第六章  风险管理与保险规划
  第一节  风险管理
  第二节  人寿保险规划
  第三节  年金保险规划
  即测即练
第七章  子女教育投资规划
  第一节  子女教育投资规划概述
  第二节  子女教育金需求
  第三节  教育投资规划流程及留学投资规划
  即测即练
第八章  个人税务规划
  第一节  个人税务规划概述
  第二节  个人所得税及税务规划
  第三节  家庭资产购置税务规划
  即测即练
第九章  婚姻家庭财产规划
  第一节  婚姻家庭财产规划概述
  第二节  婚姻家庭财产归属与规划
  第三节  离婚财产分割与规划
  即测即练
第十章  退休养老规划

  第一节  薪酬福利与养老制度体系
  第二节  退休养老概述
  第三节  退休养老规划影响因素分析
  第四节  退休养老规划流程
  即测即练
第十一章  财富传承规划
  第一节  财富传承规划概述
  第二节  遗产继承
  第三节  家族信托
  即测即练
第十二章  综合理财规划
  第一节  综合理财规划概述
  第二节  家庭财务状况分析与评价
  第三节  确定理财目标
  第四节  制订综合理财规划方案
  即测即练
参考文献

内容大纲

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